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          深度報告|輸配電及控制設備行業上下游分析

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          深度報告|輸配電及控制設備行業上下游分析

          發布日期:2019-08-12

          近年來,隨著電力行業的發展,輸配電及控制設備制造行業也獲得了較大的發展。根據 wind 資訊數據顯示,2013 年,我國輸配電及控制設備制造行業企業數量為 6,994 家,較上年增加 598 家;實現主營業務收入 17,111.74 億元,累計同比增長 13.96%;實現利潤總額 951.32 億元,累計同比增長 17.82%。其中,細分行業變壓器、整流器和電感器制造行業實現主營業務收入 4,089.26 億元,同比增長 14.24%,實現利潤總額 176.89 億元;配電開關控制設備制造行業實現主營業務收入 5,443.37 億元,同比增長 12.34%,實現利潤總額 417.22 億元;電力電子元器件制造行業實現主營業務收入 1,725.51 億元,同比增長 12.43%,實現利潤總額 100.72 億元;光伏設備及元器件制造行業實現主營業務收入 3,456.88 億元,同比增長 13.03%,實現潤總額 89.74 億元。


          1.行業概況


          輸配電及控制設備是指電能在傳輸、配售階段所需要使用的設備。例如變壓器、開關器、電容器、電感器、電力電纜及其他控制設備等,而輸配電氣及控制設備就是指生產這些設備的企業集合。根據國家統計局國民經濟行業分類,輸配電及控制設備行業涉及細分行業如下表所示。

          輸配電及控制設備行業是我國一個非常重要的戰略性產業。根據《產業結構調整指導目錄(2012 年)》和《產業結構調整暫行規定》,輸配電及控制設備行業屬于國家重點鼓勵發展的領域之一。智能電網已經納入國家電力“十二五” 發展規劃范疇中,由于輸配電及控制設備行業是智能電網發展的重要基礎性行業,并且輸配電及控制設備行業銜接著電力生產和電力消費,它的發展狀況不僅影響著電力能否的輸送到消費終端,還決定著電力傳輸的效率,是影響國民經濟健康、可持續發展的重要行業。輸配電及控制設備行業還決定著我國的新能源發電能否取得成功,由于風力發電和光伏發電本身具有不穩定性.,這就決定著對輸配電及控制設備行業有著較高的要求。


          電力行業是國民經濟的基礎,而輸配電行業是電力行業的基礎。電源投資形成對輸配電及控制設備的需求,電網投資形成對輸變電設備的需求。我國國民經濟的高速發展已經超出了電力建設發展的速度。目前,我國電力行業還無法滿足國民經濟的需求,大力的發展電力行業成為了國家建設的重要方向。電網建設是電力行業發展的重要基礎,當前電網建設的重要項目有:聯網、西電東送以及城鄉電網改造等,這些項目都需要大量的輸配電設備,為我國的輸配電設備制造業提供了廣大的發展空間。輸配電設備制造業的生產能力和技術水平與電網建設息息相關,發揮著重要的作用。


          近年來,隨著電力行業的發展,輸配電及控制設備制造行業也獲得了較大的發展。根據 wind 資訊數據顯示,2013 年,我國輸配電及控制設備制造行業企業數量為 6,994 家,較上年增加 598 家;實現主營業務收入 17,111.74 億元,累計同比增長 13.96%;實現利潤總額 951.32 億元,累計同比增長 17.82%。其中,細分行業變壓器、整流器和電感器制造行業實現主營業務收入 4,089.26 億元,同比增長 14.24%,實現利潤總額 176.89 億元;配電開關控制設備制造行業實現主營業務收入 5,443.37 億元,同比增長 12.34%,實現利潤總額 417.22 億元;電力電子元器件制造行業實現主營業務收入 1,725.51 億元,同比增長 12.43%,實現利潤總額 100.72 億元;光伏設備及元器件制造行業實現主營業務收入 3,456.88 億元,同比增長 13.03%,實現潤總額 89.74 億元。


          2.行業上下游


          輸配電及控制設備的產業鏈關系相對簡單,上游行業包括有色金屬、鋼鐵、機械設備等行業,是輸配電及控制設備行業的主要成本來源;下游行業主要是電網行業,是輸配電及控制設備行業收入的主要來源。電網行業本身的需求也因目的不同而各不相同,例如,跨國、跨地區聯網工程;大型水電、煤電、風電送出工程;城市電網改造工程;農村電網改造工程;提高抗災能力工程;水電建設工程等等。


          在我國鋼鐵行業和有色行業都是壟斷競爭型的行業,輸配電及控制設備制造企業在與這些上游供應商進行議價的時候,一般來說都是出于不利的地位,企業與上游供應商的討價還價能力較弱。作為輸配電及控制設備制造行業下游行業的電網行業,在我國屬于壟斷性行業,由中國電網公司、南方電網公司等國家幾大電力公司控制,討價議價能力非常強。因此,輸配電及控制設備制造行業上下游議價能力都較差。


          鋼鐵行業


          輸配電及控制設備行業的主要構成是鋼鐵,鋼鐵行業的運營情況以及銷售價格直接影響著輸配電及控制設備企業的生產成本和經營效益。


          近年來,我國鋼鐵行業的發展處于微利時代,一直是“高產量、高成本、低效益”的運行格局。受國內宏觀經濟增速放緩,2013 年,鋼鐵產能繼續較快釋放,產能嚴重過剩等影響,行業生產經營依舊困難重重。我國已有煉鋼產能近 10 億噸,產能利用率僅 72%,明顯低于正常水平。


          2013 年,鋼鐵行業固定資產投資 6726 億元,同比增長 0.7%。 2013 年,我國粗鋼生產保持了增長。粗鋼產量 7.79 億噸,同比增長 7.5%,增幅較去年同期提高 4.4 個百分點;鋼材(含重復材)產量 10.7 億噸,同比增長 11.4%,較去年同期提高 3.7 個百分點。中國粗鋼產量占比重為 48.5%,同比提高 1.8 個百分點。


          價格方面,近年來,我國鋼材價格呈波動下降態勢,尤其是自 2011 年以來,鋼材價格呈逐年走低的趨勢,目前鋼材價格處于 2009 年以來的。

          總體看,近年來,我國鋼鐵行業一直處于“高產量、高成本、低效益”的運行狀態,且鋼材價格也處于低位,對輸配電及控制設備行業提供了較好的成本優勢。


          有色金屬行業


          2013 年,我國有色金屬行業產量實現平穩增長,十種有色金屬產量為 4,029 萬噸,同比增長 9.9%。其中,精煉銅、原鋁、鉛、鋅產量分別為 684 萬噸、2205 萬噸、447 萬噸、530 萬噸,分別增長 13.5%、9.7%、5%、11.1%,其中原鋁增幅回落 3.5 個百分點。銅材和鋁材產量分別為 1,499 萬噸和 3,963 萬噸,分別增長為 25%和 24%,增幅分別提高 14 個百分點和 8 個百分點。


          價格方面,有色金屬價格振蕩下降,平均價格同比明顯降低。受境內外市場需求不振以及市場供過于求的影響,2013 年有色金屬價格低位振蕩。從全年看,國內銅、鋁、鉛、鋅現貨年均價分別為 53,380 元/噸、14,556/噸、14,249 元/噸和 15,178 元/噸,分別下降了 6.9%、7.1%、7.4%和 0.5%;市場 LME 三月期銅、期鋁、期鋅平均價分別為 7,352 美元/噸、1,888 美元/噸、1,940 美元/噸,分別下降 7.5%、7.9%和 1.3%。期鉛平均價為 2,158 美元/噸,增長了 4%。


          固定資產投資方面,據中國有色金屬工業協會統計,2013 年,我國有色金屬工業(不含獨立黃金企業)完成固定資產投資 6,609 億元,增長 19.8%,增幅比上年回升了 4.2 個百分點。其中,采選、冶煉、加工分別完成固定資產投資 1,241億元、2,064 億元、3,303 億元,分別增長 14.4%、-1.0%、40.8%。其中,加工投資大幅度上升,礦山投資增幅平穩,冶煉投資熱緩解,投資結構調整明顯。


          總體看,有色金屬行業發展平穩,價格震蕩下降,對輸配電及控制設備制造行業的發展有積極作用。


          電網行業


          輸配電及控制設備制造行業的下游行業主要是電網行業。電網行業的投資、發展、價格水平以及運營狀況,直接決定了輸配電及控制設備制造行業的投資、發展以及運營狀況。


          伴隨著電力發展步伐不斷加快,我國電網也得到迅速發展。電網系統運行電壓等級不斷提高,網絡規模也不斷擴大。已經形成了東北電網、華北電網、華中電網、華東電網、西北電網和南方電網 6 個跨省的大型區域電網,并基本形成了完整的長距離輸電電網網架。


          近年來,我國電網基本建設投資規模不斷擴大,占比穩步提高,一批國內外矚目的電網工程相繼開工、建成、運行。2012 年,電網工程建設完成投資 3,693 億元,比上年增加 0.2%。面對風電、光伏等新能源的快速發展,以大規模利用可能源和智能化為特征的我國現代電網架構開始顯現。2013 年,電網工程建設完成投資 3,894 億元,同比增長 5.44%。電網投資(按月累計額)的同比增速大體呈現“前高后低”的特點。2014 年一季度,電網基本建設完成投資 660 億元,同比增長 13.4%。


          在國民經濟穩定增長的環境下,電網行業經濟運行總體呈現良好運行態勢,但經濟效益結構性問題凸出,“高收入、低利潤”。2013 年,電網行業的銷售收入 35,607.69 億元,同比增長 8.13%。電網行業繼續快速增長,價格出現整體上漲,電力需求推動電網行業的銷售收入快速增長。2013 年,電網行業的利潤是 960.00 億元,利潤增長 5.51%,與銷售收入增速相比,利潤增速較低。


          電網行業是順周期行業,宏觀經濟的增長將給電網行業帶來巨大的需求,同時行業的各項技術的成熟也將加強了電網行業的供給能力。未來,我國智能電網的進一步鋪開以及農村電網的改造工程將是電網行業的發展重點。


          總體看,我國電網行業集中度高,輸配電及控制設備制造行業的下游客戶實際上只有國家電網和南方電網。電網公司通常采用招標形式采購電網設備,眾多電網設備公司在競爭中處于不利地位。但是我國智能電網的投資和發展以及農村電網的改造工程將給輸配電及控制設備制造行業帶來良好的發展機遇。


          3.行業競爭


          輸配電及控制設備制造行業是寡頭壟斷行業,ABB、西門子、阿爾斯通三大巨頭在各個區域市場都擁有的話語權和主導權。目前我國輸配電及控制設備行業中小企業數量眾多,規模小,生產效率低,技術裝備落后,與先進水平相距甚遠,尚不具備實力打破三大巨頭壟斷競爭的市場格局。行業一直處于一種“大而全”、“小而全”的狀態,行業集中度較低,整體競爭力較弱。


          目前我國輸配電及控制設備制造行業的業務模式仍以單一設備為主,集中在低壓開關、電器等一次設備領域,存在著大量的國內企業競爭,由于產品科技含量不高,主要是打價格戰,競相壓價,造成大部分企業效益不佳。


          未來二次設備及其配套設備等技術壁壘較高的細分領域將成為國內輸配電行業的發展重點,國內行業龍頭企業紛紛加強成套設備供應能力以應對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次(高壓、中壓)、二次設備、線纜的成套能力;中國西電將全力打造一次、二次設備的融合,從而獲取覆蓋全領域的輸配電成套設備供應能力,由于這些企業產品具有較高的科技含量和附加值,價格與國外產品相比較低,在國內市場中占有的份額,經濟效益較好。


          目前行業整體進入壁壘不高,但未來進入壁壘會逐漸提高


          輸配電及控制設備行業作為一個資本和勞動密集型行業,行業進入門檻較低。從資金上來看,注冊成立輸配電及控制設備企業所需注冊資本較低;從技術上看,行業一般技術均為成熟技術,技術壁壘不高;從政策上來看,輸配電及控制設備制造需要大量產業工人,屬于勞動密集型行業,對于地方就業有較大的帶動作用,政府扶持力度較大。


          從細分行業來看,電容器、變壓器等子行業對技術和資本要求較高,存在的進入壁壘的。尤其是智能電網、特高壓的建立對技術和資金的要求較高,預計未來隨著智能電網和特高壓建設推進,行業進入壁壘會逐漸提高。


          行業退出壁壘較低


          輸配電及控制設備企業退出行業,一般都是被其它規模更大的企業兼并、收購,退出成本較低。在國家積極推動企業做大做強的背景下,很多較小規模的輸配電及控制設備企業,在政府的支持下被行業龍頭或區域企業直接并購。因此,整體上輸配電及控制設備行業的退出壁壘相對比較低。


          總體看,目前我國輸配電及控制設備制造行業集中度較低,競爭激烈。未來隨著智能電網和特高壓建設的推進,行業整合將加快,龍頭企業競爭力將進一步提高。


          4.行業政策


          近年來,隨著我國國民經濟發展的逐步發展,電力行業也取得了較快的增長速度,電網投資,拉動了輸配電及控制設備行業的發展,國家和地方政府相繼出臺了一系列涉及電網建設的政策方針。


          2011 年,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》指出,適應大規?鐓^輸電和新能源發電并網的要求,加快現代電網體系建設,進一步擴大西電東送規模,完善區域主干電網,發展特高壓等大容量、遠距離先進輸電技術,依托信息、控制和儲能等先進技術,推進智能電網建設,切實加強城鄉電網建設與改造,增強電網優化配置電力能力和供電可靠性;開展智能電網建設試點,改造建設智能變電站,推廣應用智能電表,配套建設電動汽車充電設施。


          2006 年,國務院《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》(2006-2020 年)提出:“重點研究開發大容量遠距離直流輸電技術和特高壓交流輸電技術與裝備、間歇式電源并網及輸配技術、電能質量監測與控制技術、大規;ヂ撾娋W的保障技術、西電東輸工程中的重大關鍵技術、電網調度自動化技術、配電和供電管理信息技術和系統”。


          2012 年,國務院印發的《“十二五”節能環保產業發展規劃》提出,在電機及拖動設備方面,示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉子技術等節能電機技術和設備;大力推廣能效等級為一級和二級的中小型三相異步電動機、通風機、水泵、空壓機以及變頻調速等技術和設備,提高電機系統整體運行效率;把高壓變頻調速技術用于大功率風機、水泵、壓縮機等電機拖動系統;關鍵部件絕緣柵極型功率管(IGBT)以及特大功率高壓變頻調速技術作為重點發展項目。


          2012 年,國務院印發的《節能減排“十二五”規劃》提出,加快現役機組和電網技術改造,降低廠用電率和輸配電線損,以期達到電網綜合線損率從 2010 年的 6.53%下降到 2015 年的 6.3%。


          2010 年《電力“十二五”發展規劃》的頒布以及 2012 年科技部發布的《智能電網重大科技產業化工程“十二五”專項規劃》將各地智能電網的發展,各地陸續出臺智能電網“十二五”發展規劃。預計“十二五”期間智能電網將得到快速發展,同時將帶動輸配電及控制設備行業的快速發展。


          總體看,國家出臺一系列政策鼓勵和扶持輸配電及控制設備制造行業的健康發展,隨著政策的逐步落實,輸配電及控制設備制造行業將繼續保持良好發展前景。


          5.行業關注


          存在的結構性供給過剩


          輸配電及控制設備制造行業擁有大量的企業,行業集中度很小,市場的供給波動也是比較大的,行業存在著結構性過剩風險。2011 年來,輸配電及控制設備行業的產量處于高水平運行態勢,市場供需矛盾加大,市場競爭激烈。高產能的現狀下,輸配電設備企業的生產又極易受市場需求的拉動,只要有利潤可圖就加大生產,開工后停產的難度更大。所以,市場供給總量過剩的局面短期內難以改變,隨著新增產能的釋放,市場供需矛盾凸顯。在產能過剩的條件下,輸配電設備企業間的競爭激烈,市場風險影響所有的輸配電設備企業。


          國內外經濟環境復雜,市場需求下降


          2012 年以來,經濟發展面臨的國內外環境更趨復雜,不穩定、不確定因素有所增加。國內經濟增速下滑的趨勢明顯;固定資產投資增速下降;世界經濟復蘇的進程不確定性較大,輸配電設備需求的增長不明朗。在多種因素的影響下,輸配電及控制設備產品需求增速下滑,存在需求減弱的風險。


          技術創新能力較弱,缺乏核心技術


          國內輸配電及控制設備制造行業生產廠商,長期依賴與國外技術,缺乏自主的核心技術。同時,在智能電網、特高壓以及農村電網改造的需求下,行業存在著技術升級和技術創新的風險。


          行業中低端產能過剩、嚴重不足的矛盾非常突出。之所以如此,原因就在于自主創新能力薄弱,無法有效地支撐產品升級。多年來,行業內企業研發投入嚴重不足,研發條件普遍落后,研發經驗缺乏積累。尤其是廣大中小企業缺乏公共技術服務平臺的支撐,幾乎沒有技術創新。


          6.未來發展


          智能電網建設


          發展智能電網是解決我國電網自身問題以及低碳經濟發展的必然選擇,其特征包括在技術上實現信息化、數字化、自動化和互動化,同時在管理上實現集團化、集約化、精益化、標準化。目前我國已啟動智能電網工程,我國智能電網的應用環節將主要包括發電、線路、變電、配電、用戶、調度等環節。未來的智能電網是將電力流、信息流、業務流融為一體的完整體系。


          國家電網已制定了《堅強智能電網技術標準體系規劃》,明確了堅強智能電網技術標準路線圖,是世界上用于引導智能電網技術發展的綱領性標準。國家電網公司的規劃是,到 2015 年基本建成具有信息化、自動化、互動化特征的堅強智能電網,形成以華北、華中、華東為受端,以西北、東北電網為送端的三大同步電網,使電網的資源配置能力、經濟運行效水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。


          智能電網所需的配電自動化技術、智能變電站和智能配調技術、配電網自愈控制技術等對輸配電及控制設備行業的發展提出了更高的要求,也將為其帶來更大的發展機會和發展空間。


          特高壓電網建設

          特高壓電網指的是以 1,000kV 輸電網為骨干網架,壓輸電網和高壓輸電網以及特高壓直流輸電高壓直流輸電和配電網構成的分層、分區、結構清晰的現代化大電網。

          國家電網公司在“十二五”規劃中提出,我國將建設聯接大型能源基地與主要負荷中心的“三縱三橫”特高壓骨干網架和 13 項直流輸電工程(其中特高壓直流 10 項),形成大規!拔麟姈|送”、“北電南送”的能源配置格局。到 2015 年,基本建成以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展,具有信息化、自動化、互動化特征的堅強智能電網,形成“三華”(華北、華中、華東)、西北、東北三大同步電網,使國家電網的資源配置能力、經濟運行效率、水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。國家電網公司 2013 年開工建設了雅安-武漢、蒙西-湖北等 7 條特高壓輸電通道,預計 2015 年建成后每年將輸電 3,440 億度,相當于在東部少建了 69 座百萬千瓦級的電廠,少燒 1.6 億噸煤,降低電力行業 PM2.5 等污染物排放量 23%。


          按照兩網規劃,國家電網與南方電網將投資約 5,300 億元建設特高壓交流與特高壓直流輸電工程,其中特高壓交流投資額度約 2,989 億元,特高壓直流投資額度約 2,357 億元。在整個投資結構分布中,輸配電及控制設備投資大約占比 50%。按照各設備投資占比計算,對于特高壓交流變壓器、電抗器、組合電器需求分別為 270 億元、240 億元、360 億元;而對特高壓直流換流變壓器、換流閥、控制保護設備及直流場設備需求將分別達到 400 億元、250 億元、90 億元、150 億元?傮w看,未來隨著特高壓電網建設的推進,輸配電及控制設備制造行業將迎來更快發展。

           

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